Ano:
1973
Audio BitRate:
128 KB/s 
Uma raridade; gravação feita em São Paulo. Uma espécie de ensaio. A qualidade é duvidosa, com algumas interrupções, mas bastante interessante, inclusive pelas falas e comentários (principalmente de Moraes Moreira) entre as músicas.
Lista das Músicas:
01 - preta pretinha (5:17)
02 - colégio de aplicação (2:10)
03 - moraes fala sobre a parte instrumental da banda (0:52)
04 - miragem (3:31)
05 - bolado (3:12)
06 - escorrega sebosa (4:01)
07 - isabel(bebel) (2:43)
08 - brasil pandeiro (3:29)
09 - ladeira da praça (5:37)
10 - sorrir e cantar como bahia (4:11)
11 - fala tamborim(em pleno 74) (3:00)
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